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2018年9月ポートフォリオ

持株会をうって、VEAと新興国株を買って、積立NISAも買って、という整理が完了したので久しぶりにPFを載せます。
ガイ・スピアの書籍で生かしたいことから、今後はPFの整理・チェック・買付を年4回にしようと思っています。
なるべく少ない回数にしたいですが、もしかしたら年1回or2回程度でも、各株価をきれいに拾えるかもしれません。
要調査と思ってます。
というわけで、今回調べたら、次のPF整理・買付は12月中盤~後半と思います。
そのときまでに就職して職があれば一番いいですね。(入金できるので)


投資歴は2013年1月にはじめたので5年と9か月です。

総資産額 33,037,683円
キャッシュ 4,580,307円
リスク資産評価額(IDECO・積立NISAを含む) 28,457,376円
リスク資産元本 23,184,276円
損益通算(2013年1月~) +5,273,100円(リスク資産元本に対して+22.7%)
ただしこの通算損益は証券口座の入金額と現在評価額から割り出しており
各種支払い済み税金、支払済手数料、キャッシュバックキャンペーンなど全て盛り込んだ通算損益です


一番いいとき(2月?)に円建て通算損益が̟+650万円~700万円でしたので最高値からは下がっています。
とはいえ新興国株式の急落のわりにあまり変わってません。

リスク資産PFの現状(目標値) IDECO以外
FCAU 15.4%(10%~15%)
ERUS 15.0%(10%~15%)
VWO・Slim新興国 44.7%(40%~45%)
VEA 7.4%(10%)
IJR 9.1%(7.5%)
VOO 8.6%(7.5%)

引き続き、新興国株の比率を60%以下に保ち、先進国株ではVEAを買い増ししていきます。
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コメント

夢のあるポートフォリオですね。
常人にはなかなか取れないリスクを取っているように拝見します。

1回だけにしたいなら9月2週に買い付けのみで良いのでは?
Sell in May, and go away; don't come back until St Leger day.

Re: タイトルなし

あば〇るさん

数年単位ホールドすればダウンサイドリスクが小さいと思ってこのPFを組んでます
見てる指標は人によって違うということですね

※たとえばある人がS&P500の標準偏差は15だからほかの国の株よりリスクが低いといっても自分はそうは思わないという話です

> 夢のあるポートフォリオですね。
> 常人にはなかなか取れないリスクを取っているように拝見します。

Re: タイトルなし

たけぼうさん

1回なら9月中盤もいいかもしれません
ただ、12月後半にすると、その年の損益通算をどうするかな~(損だしとか)ってできるのが便利なんすよねえ

> 1回だけにしたいなら9月2週に買い付けのみで良いのでは?
> Sell in May, and go away; don't come back until St Leger day.

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プロフィール

靴磨きおじさん

Author:靴磨きおじさん
1984年うまれ
2011年に就職して2013年から投資をはじめる

2013年1月〜2018年9月通算成績
総資産額 33,037,683円
キャッシュ 4,580,307円
リスク資産評価額(IDECO・積立NISAを含む)
 28,457,376円
リスク資産元本 23,184,276円
損益通算(2013年1月~) +5,273,100円

リスク資産運用成績(円建て手数料税金差引後)
2013年 20.7%
2014年 25.5%
2015年 0.2%
2016年 -0.9%
2017年 15.0%
平均年率リターン 12.1%

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