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記事一覧

債券利回りとPERから株式の適正リターンを想定する方法

さきほどの記事で、CAPEの絶対値がもっとも単純かつ絶対的な自分の投資法のルールであることを書いた。今年からもそのおおもとの方針はかわらない。ただ、前から手を出したかったこととして、今年からは各国の債券利回りも利用した相対的な株式の「割高」「割安」の判断も補助的に使っていきたい。なぜそんなことを思ったのか。債券利回りがとても高い国は、債券が株式の期待リターンと競合するほどの利回りをもつ。その中で、株式...

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売却記録④2018/2/14IEMGとVTIP

さて、2017年10月から、自分の愚かさを自分に知らしめるために売却記録をつけることにしました。毎年12月のリバランスは金ドブ行為ではありません。しかしほかのすべての売却行為は購入時の方針ブレブレが原因のクソ行為なのでこれをメモしておき読むことで減らしていきたいと思っています。今回は2銘柄連続です。売却記録④-1 2018/2/13 IEMG売却 IEMG 1,000,000円(仮)譲渡損益+0円(仮)株価が調整して年始に買ったIEMGの利益...

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2018年2月 短期投資方針

レイダリオの今回のエクスポージャー発表を受けたけどかまわず強気でいくことに!願わくばこの馬鹿な投資家に普遍的な投資戦略と心の平穏を・・・① 全体資産配分1.1 投資の資産配分は日本円現金・株式100%世界分散投資戦略・オールシーズンPF戦略・持株会で持つ。ただしリタイア後は別の資産分配となる。(リタイア戦略参照)1.2 現金は日本円として銀行口座もしくは証券口座にいつでも引き出せる形で持つ。現金は失業や病気など...

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2017年 年間成績公開

なんかめんどくさがってずっと載せてなかった年間成績の公開をしますほんとは先月ちゃんとまとめてたんだけどな ※年間投資利回り=(現在度損益総額-前年度損益総額)/(前年末リスク資産合計+今年度元本増加量x0.5)   A B C(=A+B) D E(=B) F(=D+E) G(=C-F) H(今年度F-前年度F) I(=(今年度G-前年度G)/(前年度A+今年度Hx0.5))   投資用資産評価額 生活...

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CAPEとその後10年の各国リターン

さて、このグラフは自分が投資を始めて以来、最も大きな影響を受けたグラフであり自分の株式投資戦略は100%このグラフ一つで説明できる。このグラフは何か。ある年のCAPEと、その後10年間、もしくは15年間の株式年率リターンの相関グラフだ。はっきりわかりやすくグラフに書いてある。低CAPEを買え。高CAPEを買うな。つまり、各国の債券利回りとの比較モデルなど使わなくともとにかくCAPEが低ければリターンは良いし、CAPEが高け...

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リタイア後の生活防衛資金や債券の必要量に対する考え方

リタイア後に必要な生活防衛資金、債券の量について、自分は人と違う考え方をする。よく「リタイア後はリスクを下げて債券量を40%に」とか、「年齢に合わせて債券を増やして」という説明があるが自分の発想とことなる。もしくは「期待リターンを高めるためリタイア後も株式100%で」というのもまた自分の考えと違う。ファイナンシャルポインターの少し前の記事にこのリタイア後の生活防衛資金、債券の保有量について自分と同じ考...

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悲報 レイダリオ新興国株式ポジション減

レイダリオの新しいポジションが公開された新しいといっても昨年末のもの。どう動いただろうか。レイダリオ12月度ポジション悲劇。なんと新興国株式ポジションを減らしている。新興国ファンには悲しいお知らせだ。   新興国株 米国株 先進国株 金 債券 VWO 25.98         EEM 12.61         SPY   20.73       IEMG 7.26       ...

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2倍のレバレッジをかけたオールシーズンPF

2月から面白そうだということで2倍のレバレッジをかけたオールシーズンPFを運用し始めました前に一度やろうとしてやめたアイディアを、レバレッジETFがあまりにも面白そうなので再開10% 新興国株式ブル3倍10% 米国株式ブル3倍30% 米国超長期国債ブル3倍30% 米国インフレ連動債20% 金という、ほんのわずかだけレイダリオのオールシーズン戦略を自分好みにチューンしたものにレバレッジを疑似的に2倍かけた状態で運用しま...

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あけましておめでとう

あめましておめでとうございますのっけからおかしいブログ更新にせめて書きたいことかくなら1時間くらいほしいけどそれすらまともに(つうか睡眠時間も)確保できないブラック企業特有の監禁生活を強いられてブログかけませんでした今年の目標は更新月2回(グレアム並に安全率みこむタイプのブロガー)2月中旬にまとまって休みとれるのでそのとき少し投資の本とかよみつつブログも考えまとめて書きたいさきに書きたいこと少し箇条...

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プロフィール

靴磨きおじさん

Author:靴磨きおじさん
1984年うまれ
2011年に就職して2013年から投資をはじめる

2013年1月〜2018年9月通算成績
総資産額 33,037,683円
キャッシュ 4,580,307円
リスク資産評価額(IDECO・積立NISAを含む)
 28,457,376円
リスク資産元本 23,184,276円
損益通算(2013年1月~) +5,273,100円

リスク資産運用成績(円建て手数料税金差引後)
2013年 20.7%
2014年 25.5%
2015年 0.2%
2016年 -0.9%
2017年 15.0%
平均年率リターン 12.1%

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