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記事一覧

今後の長期バイアンドホールド型株式投資家の株式リターンは大きく3種類に大別されるだろう…

日本における長期バイアンドホールド型の株式投資家の株式ポートフォリオというのは代表的なものが3つに大別されると思います①先進国株式のみ、もしくは米国のみ、もしくは時価総額通り(先進国90%)のバイアンドホールド型多くのブロガー、ネット投資家、シーゲル好き、バフェット好き、バフェット、ボーグルや多くの米国カリスマ投資家②半分近くもしくは半分以上を新興国に割り振る非常に一部のブロガー(靴磨きおじさんもここ)...

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米国のボラティリティが低く、高リターンを持続することは不可能であると思う

リーマンショックの底からの米国株チャートの上昇を見たことがありますか?まるで超高利回りの債券のごとく、ほとんど調整らしいものも見せずにハイペースで上昇し続けています。近年はとくにそうです。このことはよく指摘されています。ボラティリティが低いと言われています。ボラティリティが低いとは標準偏差の値が小さいということです。これは持続可能だと思いますか?ぼくは不可能だと思います。なぜ不可能だと思うか。シー...

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国別バリュエーションの見方を勉強したい そんなとき参考になる記事

ETFの80%をしめるコア戦略は、少しだけオーバーウェイトアンダーウェイトを自己判断で行いますが実質的に低コストETFによる世界株式への分散投資とバイアンドホールドでありこの部分は、一時期資産の一部がなぜか米国個別株に旅立ちましたが、ほぼ5年間で戦略が変わっていません。投資信託によるインデックスファンドからETFへのリレーがあったものの、それもホールドの一貫であったと考えると結局投資にあてる金の半分か6割くら...

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IBMが一晩で9%の上昇を演じる。ぼくはいいたい。Congratulation ! Congratulation !

IBMが146ドルから一晩で160ドルまで、9%の上昇を見せたとのことです。バフェットがIBMを売却して株価がより一層下がりましたがそのときにいや、バフェットよりもむしろ俺が正しいと考えるほどの肝のすわったバリュー投資家が報われた反発といえます。ぼくはそういう投資家が好きです。バフェットの真似をしてそれっぽい理由をくっつけてIBMを買い今度はバフェットの真似をしてあの会社は終わっただなんだとそれっぽい理由をつけて...

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靴磨きおじさんの国別投資比率を公開

靴磨きおじさんの国別投資比率を出してみました。ETFと自分の勤務先の持株会の合計から出しています。このなかで日本株だけ、12%が勤務先持ち株会であり、ETFでインデックスを保有しているのは5%だけです。以下の傾向が見えてきます。・もっともオーバーウェイトしているロシアでも19%であり、一国への投資比率が他の投資ブロガーより低い。・BRICS+米国が投資先の半分以上をしめている。これは2050年頃の時価総額比率を重視し...

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売却記録③2017/10/13VWO

愚かな「売却行為」を懺悔のためにこれから記録していきます。売却記録③2017/10/17 VWO売却 VWO1,635,343円譲渡損益+98,517円VWOを売った資金でトルコ株を買い、やっぱり違うなとVWOを買い戻し、それをまたロシア株ERUSにあてました。約1週間で約200万円をこう動かしたことになります。VWO➜TUR➜VWO➜ERUSもう狂気を感じる売買っぷりですがいいのです。ぼくがファンドマネージャーなら挙動不審な売買にすぐクビでしょうがあファン...

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売却記録②2017/10/13TUR

愚かな「売却行為」を懺悔のためにこれから記録していきます。売却記録②2017/10/13 TUR売却 TUR 1,985,150円譲渡損益-6,541円前日買ったTURをやっぱりしっくりこないしよくわからんというしんだほうがいい理由で売却。譲渡代金は1,985,150円譲渡損益-6,541円なのでその点は益だしで得に。TURを売ってVWOを書い直した金で40ドルドブに捨てる。...

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売却記録①2017/10/12VWO

愚かな「売却行為」を懺悔のためにこれから記録していきます。売却記録①2017/10/12 VWO売却VWO2,564,395円譲渡損益+186,977円唐突にトルコ株式を買えば儲かるのではないかという浅はかなアイディアが浮かびVWO2,564,395円を売却。これにより譲渡損益+186,977円が発生。無駄な税金を3万7千円払う。さらにこの金でトルコ株式TURを購入。売却および購入で合計売買手数料40ドル支払う。合計で約4万円をドブに捨てた。...

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2017年10月 短期投資方針

願わくばこの馬鹿な投資家に普遍的な投資戦略と心の平穏を・・・1. 投資戦略1.1 投資の資産配分は現金と株式で持つ。1.2 日本円現金比率は10~20%とする。ただし現金の替わりに日本国債、金ETFといった株式と逆相関する資産を持っても良い。1.3 持株会を含まない株式をETFで保有し、ETF内のコア戦略:サテライト戦略の比率はETF全体の80%:20%とする。ETFの中立バランスは米国:新興国:先進国:サテライト戦略=32:32:16:20...

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7月に購入してから14%以上上昇したロシア株ETFのERUS 今のバリュエーションを再評価

靴磨きおじさんや一部マニアが大好きなゴミクズ株代表のロシアETF7月に29.8ドルで買ったところ、34.0ドルまで14%以上の上昇を短期間で演じました。むずかしいことはいいません。(というかわかりません)きっと原油が上がったから連動したのでしょう。そんなロシアのETFの現在バリュエーションはいかがなのか。正直、ERUSは2016年初期に22ドル程度で取引されておりそこからとんでもなく高くなってしまいましたが、まだ買う価値は...

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プロフィール

靴磨きおじさん

Author:靴磨きおじさん
1984年うまれ
2011年に就職して2013年から投資をはじめる

2013年1月〜2018年9月通算成績
総資産額 33,037,683円
キャッシュ 4,580,307円
リスク資産評価額(IDECO・積立NISAを含む)
 28,457,376円
リスク資産元本 23,184,276円
損益通算(2013年1月~) +5,273,100円

リスク資産運用成績
(2013年~2017年は円建て手数料税金差引後実測値)
2013年 +20.7%
2014年 +25.5%
2015年 +0.2%
2016年 -0.9%
2017年 +15.0%
(2018年~はPORTFOLIO VISUALIZERを使用したドル建て理論値)
2018年 -9.7%(S&P500 -4.5%)
2019年 

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