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2019年4月ポートフォリオ

4月11日の口座情報で成績をまとめました。気がむいた月はポートフォリオを整理してブログに載せます。投資歴は2013年1月にはじめたので6年と4か月目です。今回確定拠出型年金のページが色々あって未確認のため、確定拠出年金について1月のデータを使ってます。よってここから損益が数万円くらいずれると思います。総資産額 30,654,175円キャッシュ 2,614,545円リスク資産評価額 28,039,630円リスク資産元本 23,163,150円損益通...

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2019年1月ポートフォリオ

1月1日の口座情報で成績をまとめました。ちなみにS&P500とのリターン比較や年間成績もまとめましたので爆損の記事を別途お楽しみください。気がむいた月はポートフォリオを整理してブログに載せます。投資歴は2013年1月にはじめたので6年と1か月です。(ついに投資歴7年目がスタート)今回確定拠出型年金のページがメンテナンス中のため、確定拠出年金について1か月くらい前のデータを使ってます。よってここから損益が数万円...

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CAI購入と株価下落に伴って来週にPFを整理しようと思います/6年前とのPFの相違点について

CAI購入と株価下落に伴って来週にPFを整理しようと思います。なぜ今なのかと言いますと、株価が下落してETFの含み益がほとんど消滅し0前後になっているからです。+5000ドルの含み益のETFと-5000ドルの含み益のETFを同時期に売って買いなおせばこれは将来払う1000ドルの税金を節約できて、両方の銘柄が1往復40ドルの手数料なので、しめて80ドルの手数料で実施できます。CAIを買うのにちょこちょこほかの銘柄を売ろうと思ったので、...

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2018年9月ポートフォリオ

持株会をうって、VEAと新興国株を買って、積立NISAも買って、という整理が完了したので久しぶりにPFを載せます。ガイ・スピアの書籍で生かしたいことから、今後はPFの整理・チェック・買付を年4回にしようと思っています。なるべく少ない回数にしたいですが、もしかしたら年1回or2回程度でも、各株価をきれいに拾えるかもしれません。要調査と思ってます。というわけで、今回調べたら、次のPF整理・買付は12月中盤~後半と思います...

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靴磨きおじさんの国別保有比率は一般的なPFと極端に違う

よんでいるかたはご存知の通り靴磨きおじさんのPFは一般的な国際分散PFと国別の比率が極端に違います。一般的な比率であるVTと、靴磨きおじさんPFの違いをグラフで張り付けてみます。VTのPFは半分を超える米国がリターンを決めます。また3%しか入っていない中国や、全体で10%未満の新興国はほぼリターンに寄与しません。ほぼ0~1%のロシアやインドが上がっても下がっても、ほとんどリターンには関係ありません。半分以上を米国...

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プロフィール

靴磨きおじさん

Author:靴磨きおじさん
1984年うまれ
2011年に就職して2013年から投資をはじめる

2013年1月〜2018年9月通算成績
総資産額 33,037,683円
キャッシュ 4,580,307円
リスク資産評価額(IDECO・積立NISAを含む)
 28,457,376円
リスク資産元本 23,184,276円
損益通算(2013年1月~) +5,273,100円

リスク資産運用成績(円建て手数料税金差引後)
2013年 20.7%
2014年 25.5%
2015年 0.2%
2016年 -0.9%
2017年 15.0%
平均年率リターン 12.1%

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