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売却済の魔法の公式戦略がS&P500をアウトパフォームしていたことの考察

魔法の公式戦略について知りたくないことを知ってしまった。昨年夏に10銘柄全部を売却していたが、その後、S&P500をアウトパフォームしていた・・・まず銘柄は以下の10個だIRMDFLGILDINFYKORSLYBUSNAAOBCRGRTAROみなさんほとんど知らない銘柄だと思う。靴磨きおじさんも知らない。なぜなら魔法の公式戦略は単なる2つの数字を見た定量戦略だからだ。低PERと高ROAで上位ランクを買い集めただけです。(基本的にほかのすべての要素を...

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『魔法の公式』戦略微調整

魔法の公式戦略に関して、完全にオリジナルの戦略をフォローすると手数料が高すぎるので自分用にやや調整して回転率を下げたいと思っています。①オリジナルの魔法の公式戦略・『魔法の公式』の公式サイトから銘柄取得もしくは実績ROA25以上から実績PERをランク付けして(ADR、金融、電力会社を除き)銘柄取得・年1回ペースでランクにのらなくなったものを入換②今まで実施していた魔法の公式戦略・Yahoo financeでPER(TTM)15以下...

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『魔法の公式』戦略 実行するための最低必要資金としては22,222ドル以上を推奨します

日本で魔法の公式戦略を実行する場合はどのくらいの資金があると効率が良いのでしょうか。インデックスETFのバイアンドホールドに比べて魔法の公式の維持で余分にかかる経費は2種類です。①キャピタル・ゲイン税②売買手数料まず①についてですが、ここに記載しました。『魔法の公式』戦略がキャピタルゲイン税と売買手数料のためにS&P500を超過する必要があるリターン量を検討する30年間VOOをホールドする投資家に比べて、魔法の公式...

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数日間で20%上がったり下がったり当たり前 『魔法の公式』戦略銘柄の値動きをマジマジと見ても全く意味がないと気づいた

ぼくは6月23日に得意げに以下のようなことを書きました上記7銘柄のパフォーマンスを見てくださいINFY 3.60%IRMD 22.38%RGR 17.65%GILD 6.69%KORS -4.31%USNA 16.23%TARO -1.51%平均 8.68%※これらは4月~5月に購入した魔法の公式銘柄ですこの時、S&P500に完全に勝てると思っていたのに、たったこの1週間後の6月末日にはここから利益を5%落として、魔法の公式銘柄はS&P500に負けたのです!ぼくはがっかりしました。そして、...

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2016年の『魔法の公式』銘柄のリターンから何か気になる傾向は見いだせないものか・・・

2016の魔法の公式銘柄について勝ち組負け組はなんだったか記述している記事を見つけました。Magic Formula Picks For 2017勝ち組 AGX IDCC PETS 負け組 GILD VIAB VDSI GMEとくに2倍前後になったAGXとIDCCは、負け組になった銘柄と何か差異は見いだせないでしょうか。そこで2016年1月時点での各銘柄のバリュエーションと、2017年現在のバリュエーションを調べてみました。 2016年1月頭~20...

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プロフィール

靴磨きおじさん

Author:靴磨きおじさん
資産の大部分をShameless Cloning(恥知らずの模倣者)戦略にあてています

1984年うまれ
2011年に就職して2013年から投資をはじめる

2013年1月〜2020年1月通算成績
総資産額 35,788,437 円
キャッシュ 7,427,184 円 
リスク資産評価額 28,361,253 円
リスク資産元本 20,270,338 円
損益通算(2013年1月~)+8,090,915 円(リスク資産元本に対して+40.0%)

リスク資産運用成績
(2013年~2017年は円建て手数料税金差引後実測値)、2018年~はPORTFOLIO VISUALIZERを使用したドル建て理論値)
2013年 +20.7%
2014年 +25.5%
2015年 +0.2%
2016年 -0.9%
2017年 +15.0%
2018年 -9.7%(S&P500 -4.5%)
2019年 +31.5%(S&P500 +31.3%)

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